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网易有道赴美提交IPO招股书网易持股66%为第一大股东

字号+ 作者:lobtom 来源:未知 2019-10-09 11:04 我要评论( )

北京时间10月1日(当地时间9月30日),网易有道向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划通过首次公开募股募集最多3亿美元资金。招股书显示,股票代码为DAO,拟在纽交所挂牌交易

  北京时间10月1日(当地时间9月30日),网易有道向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划通过首次公开募股募集最多3亿美元资金。招股书显示,股票代码为“DAO”,拟在纽交所挂牌交易。花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行等担任联席承销商。

  其中,网易持有有道66.2%股份,为控股股东;丁磊持有30.1%股份,为最大个人股东,网易有道CEO周枫持股20.6%。

  招股书披露,网易有道作为网易旗下子公司,从网易集团获得了通常可在一年内偿还的贷款。截至2019年6月30日,网易有道未偿付给网易的计息短期贷款8.78亿。针对有道和网易之间可能会发生的潜在利益冲突,双方也达成了一系列合作协议,预计本次发行完成后生效。

  与此同时,在此次发行中,网易有道也同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis承诺购买金额为1.25亿美元的A类普通股。

  根据招股书,网易有道采取同股不同权,网易创始人兼CEO丁磊持有30.1%股权,网易有道CEO周峰持有20.6%股权。在发行的同时,网易有道在同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金,承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

  2017年度、2018年度、截至6月30日的2019年上半年,网易有道净收入分别为4.56亿元、7.32亿元、5.49亿元,净亏损分别为1.64亿元、2.09亿元、1.68亿元。

  从2017年度至今年上半年,有道精品课程的付费学生人数分别为41.8万、64.3万、33.8万,客单价分别为363元、559元、751元,呈逐年增长趋势。

  在线年及今年上半年的净收入分别为3.06亿元、3.03亿元、2.34亿元,占总净收入的比重分别为67.1%、41.4%、42.6%。

  在招股书中,网易有道称,公司的策略重点为吸引更多的年轻用户和学生,尤其是K-12年龄段的学生,并满足他们的终生学习需求。网易有道认为,这将使公司的长期发展受益,因为公司能够通过提供高质量的在线课程以及其他学习产品和服务,从幼儿时代开始抓住用户的需求。

  网易有道的平均总MAU在三年来也呈现增长态势,从2017年的7370万增加到2018年的9640万,2019年上半年,这一数字为1.05亿。用户群的不断扩大及反馈对网易有道的业务增长起到了重要影响。从学习工具用户群中产生的潜在客户,可帮助网易有道进一步扩展业务,转化用户付费。

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